崗位職責：
1、熟悉各金融子行業(yè)，對各種類型的金融產(chǎn)品有著較為深刻的理解，包括信托、私募股權(quán)（PE）、資管計劃、公募基金、保險等；
2、通過各類渠道，對客戶進行有效篩選并建立聯(lián)系；
3、服務高凈值客戶和機構(gòu)法人客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
4、為客戶做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶制定理財規(guī)劃；
5、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。
6、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛投資理財工作，志愿向金融理財方向發(fā)展，能接受公司培訓；負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務。
7、獨立、進取、自信，有良好的人際關系及溝通技巧，渴望成功。???
任職資格：
1.、?？萍耙陨蠈W歷，金融、經(jīng)濟、財務等相關專業(yè)。
2.、具有2年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗；具有各產(chǎn)業(yè)、行業(yè)背景及管理、財務、金融等知識。
3.、具有較廣的知識面，有扎實的經(jīng)濟方面基礎知識；?具有較強的資本市場分析能力，能
迅速捕捉市場動態(tài)。
4、具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力，有良好的人際關系；誠實守信、責任心強，具有較強的學
習能力和團隊合作精神。
5、?具備良好的客戶服務意識，良好的品牌及營銷策劃能力。
6、親和力強，有服務意識和銷售特質(zhì)，責任心強，積極認真，抗壓力強。
7、思維敏捷，溝通有說服力，目標導向，紀律及合規(guī)意識強。?
8、持有AFP、CFP等理財專業(yè)證照，有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮。
