根據(jù)公司托管基金的投資方向和項目池項目的個性特征,根據(jù)不同的募集渠道制定不同側(cè)重點的資金募集計劃。拓展融資渠道與VIP客戶數(shù)量,定期向目標投資人進行基金推薦路演工作。協(xié)辦投資人投資過程中財務、法律等相關(guān)事物。
1、?負責私行的籌建、人員招募、績效考核、培訓、日常工作輔導和監(jiān)管;
2、?根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,組織策劃業(yè)務拓展活動和激勵方案,有效促進業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長;
3、?負責帶領分公司團隊成員開發(fā)中高端客戶,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
4、?負責帶領團隊成員為客戶提供全方位財富管理服務,制定銷售方案,完成銷售目標;
5、?建立并不斷完善私人業(yè)務系統(tǒng),梳理業(yè)務流程并進行管控;
6、健全有關(guān)管理制度和操作辦法,定期組織開展風險管理執(zhí)行情況檢查、監(jiān)督。
1、本科以上學歷,金融、經(jīng)濟、市場營銷、管理,或相關(guān)專業(yè),8年以上工作經(jīng)驗,5年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,3年以上高端客戶銷售團隊管理經(jīng)驗;
2、具有銀行私人銀行、基金、證券、信托、保險等金融產(chǎn)品的高端客戶開發(fā)維護經(jīng)驗;
3、熟悉國內(nèi)同業(yè)發(fā)展狀況,有豐富的產(chǎn)品知識,了解市場發(fā)展變化情況;
4、具有高度的市場敏感性,具備較強的開拓能力和整合資源的能力,具備應有的風險管理和合規(guī)意識;
5、具有全面的經(jīng)濟金融知識,熟悉金融市場狀況及私人銀行業(yè)務類型、流程和風險控制,具備較強的市場意識,對私人銀行業(yè)務競爭狀況、細分市場及政策環(huán)境等有著深入的了解,具有較強的綜合分析能力和獨立判斷能力;
6、對職能條線的發(fā)展背景有全面的了解,對銀行和職能條線的管理目標有明確的認識,對經(jīng)營決策和競爭環(huán)境的基本情況有充分的掌握;
7、具備良好的市場拓展能力,以往的工作中業(yè)績突出。