崗位職責(zé):?
1、通過為高凈值客戶提供專業(yè)的理財咨詢與全方位的綜合金融服務(wù)以達(dá)成業(yè)績目標(biāo);?
2、通過轉(zhuǎn)介紹、市場活動等渠道拓展新客戶，篩選有效客戶，與客戶建立深度鏈接，提升客戶轉(zhuǎn)化率;?
3、通過對客戶(高凈值個人、財富家族、大型機(jī)構(gòu))的綜合投資理財需求分析，以幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并提供投資建議;
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的投資、財富傳承、移民、稅務(wù)、法務(wù)、教育、全球置業(yè)等全方位的綜合服務(wù)，保持與客戶長期的良好關(guān)系。
任職要求:?
1、能夠精準(zhǔn)定位目標(biāo)客戶，并通過合適的渠道進(jìn)行溝通、建立信任，洞察需求、產(chǎn)生業(yè)務(wù)機(jī)會的能力;?
2、以客戶為中心，提供存續(xù)服務(wù)與維系情感鏈接的能力;
3、能夠根據(jù)客戶特點(diǎn)與需求，提供對應(yīng)的產(chǎn)品、建議及資產(chǎn)配置方案的能力;?
4、金融宏觀、市場知識，對各類產(chǎn)品有較為深入的了解，能夠依據(jù)市場情況與客戶的實際情況，為客戶綜合分析各類產(chǎn)品的優(yōu)劣勢，并進(jìn)行組合;
5、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)欲望與學(xué)習(xí)能力；
6、具備良好的客戶服務(wù)精神及溝通影響力;?
7、具備良好的職業(yè)操守，清晰的合規(guī)理念與行為準(zhǔn)則;?
8、勤奮、堅韌、追求卓越。
背景要求:?1、本科及以上學(xué)歷，具備基金從業(yè)資格證書;?
2、8年以上金融從業(yè)經(jīng)驗，或者5年以上團(tuán)隊管理經(jīng)驗，形象氣質(zhì)佳，具備銀行一線高凈值客戶服務(wù)管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
