1、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶和維護(hù)客戶，為客戶提供全方位、專業(yè)化及高品質(zhì)服務(wù)；
2、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供全面專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)；
3、對高端私人客戶進(jìn)行維護(hù)，滿足客戶的理財需求，為客戶訂制資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議；
4、通過多渠道開發(fā)制定銷售目標(biāo)；
5、根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求按時且保質(zhì)完成銷售報告。
?任職要求：
1、金融、經(jīng)濟(jì)、營銷、保險及財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，具有廣泛的金融專業(yè)知識；
2、2年以上相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；
3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護(hù)客戶關(guān)系的能力；
4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
5、具有強(qiáng)烈的服務(wù)意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；
6、為人誠實(shí)守信，認(rèn)同企業(yè)文化和價值觀，有較強(qiáng)的合規(guī)意識；
7、持有證券、基金、保險從業(yè)資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質(zhì)1項(xiàng)以上者優(yōu)先考慮；
8、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
