1、服務于大眾理財客戶、VIP客戶及高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及保險金融。維護好客戶。
任職要求:
1、大專及以上學歷,經(jīng)濟、金融、營銷及房地產(chǎn)等相關專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、熟悉財富管理、信托、資產(chǎn)管理等相關知識,了解當前宏觀經(jīng)濟和房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)基本情況;
3、性格開朗,積極自信,有激情,較好的溝通和語言表達能力,具有良好的客戶服務意識;
4、勤奮刻苦,執(zhí)行力強,能持續(xù)不斷學習,遵守公司的各項制度;
5、特別優(yōu)秀人才可放寬以上標準,并予以優(yōu)先考慮。
上班地點:杭州市西湖區(qū)歐美中心教工路18號A801.
聯(lián)系人:黃經(jīng)理18658195567