【崗位職責(zé)】1、?通過(guò)對(duì)高端客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,針對(duì)公司豐富的金融產(chǎn)品做好高凈值客戶(hù)的資產(chǎn)配置,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案、并向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議;2、?通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);3、?通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng),提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;4、?通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù);5、?陪同客戶(hù)經(jīng)理展業(yè)、產(chǎn)品咨詢(xún)、制定理財(cái)計(jì)劃書(shū)等?!救温氋Y格】1、?五年以上私人銀行、信托、證券、保險(xiǎn)、基金等相關(guān)行業(yè)的中高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理或貴賓理財(cái)經(jīng)理經(jīng)驗(yàn);2、?有證券、保險(xiǎn)、AFP、CFP理財(cái)規(guī)劃師等資格證書(shū)者優(yōu)先;3、?熟悉金融行業(yè)的理財(cái)、基金、股權(quán)、保險(xiǎn)、海外資產(chǎn)配置、移民等產(chǎn)品;4、?具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶(hù)分析能力,有較好學(xué)習(xí)能力、關(guān)系經(jīng)營(yíng)能力,擁有較好的成熟度和堅(jiān)韌性;5、?客戶(hù)資源豐富,誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。