崗位職責(zé):1、通過(guò)電話(huà)、陌拜等方式對(duì)客戶(hù)進(jìn)行有效篩選,挖掘潛在客戶(hù)群體;2、通過(guò)對(duì)高凈值客戶(hù)的理財(cái)需求進(jìn)行分析,發(fā)掘客戶(hù)需求,提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)資訊和資產(chǎn)配置建議;3、通過(guò)理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng),提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;4、負(fù)責(zé)基金等理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售與推廣,完成業(yè)績(jī)目標(biāo);5、負(fù)責(zé)客戶(hù)的持續(xù)跟進(jìn)和定期回訪,建立并完善客戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)。任職要求:1、本科及以上學(xué)歷;2、1年以上財(cái)富管理、信托、銀行、基金、證券、PE等機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);3、具有一定的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),熱愛(ài)金融銷(xiāo)售工作;4、個(gè)人形象氣質(zhì)佳,品行正直,溝通能力強(qiáng);