理財經(jīng)理

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薪資3-4.5千元/月

工作性質(zhì)：	全職	更新日期：	03-24
專業(yè)要求：	不限	學(xué)歷要求：	大專
職稱要求：	不限	性別要求：	不限
年齡要求：	不限	經(jīng)驗要求：	2年以上
工作地區(qū)：	上海	戶口要求：	不限
截止日期：	2025-10-04	外語要求：	不限
工資待遇：	3-4.5千元/月	招聘人數(shù)：	若干人
其他福利：	銷售電話銷售理財顧問專員理財經(jīng)理五險一金員工旅游專業(yè)培訓(xùn) 績效獎金

職位描述（Job Description）

理財經(jīng)理
崗位職責(zé)：
1.
?????資產(chǎn)高凈值客戶的管理和維護(hù)，并定期跟蹤，了解客戶理財需求的變化，推薦適合的資產(chǎn)配置方案。
2.
?????自有渠道拓展客戶資源，根據(jù)客戶綜合理財需求進(jìn)行分析，幫助客戶制定理財方案。
3.
?????配合公司舉行的相關(guān)沙龍與推廣活動，邀約客戶參加并完成相關(guān)指標(biāo)。
4.
?????定期對現(xiàn)有客戶資源與工作情況進(jìn)行總結(jié)分析，向上級主管部門進(jìn)行匯報與對團(tuán)隊建設(shè)以及銷售相關(guān)方面的建設(shè)性意見提案。
5.
?????完成上級部門安排的其他工作
崗位要求：
1.
??????？埔陨蠈W(xué)歷（金融與市場相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮）
2.
?????五官端正，比較注意個人儀容儀表。
3.
?????有銀行、券商、基金、房地產(chǎn)以及人壽保險行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮
4.
?????對于個人經(jīng)濟(jì)收入有目標(biāo)、有遠(yuǎn)大職業(yè)規(guī)劃者
5.
?????性格爽朗、不斤斤計較，良好的語言表達(dá)能力和團(tuán)隊協(xié)作能力。
公司待遇：
1.
?????五險一金
2.
?????定期出游與團(tuán)建戶外活動
3.
?????節(jié)假日各項福利補(bǔ)貼

公司介紹（Company Introduction）

華設(shè)財富是國內(nèi)第一家以“提供客戶全方位服務(wù)”為理念的綜合性財富管理公司，我們以客戶資產(chǎn)的安全和保值增值為核心使命，以信守承諾為企業(yè)宗旨，目標(biāo)成為國際化綜合資產(chǎn)管理集團(tuán)。公司總部坐落于上海陸家嘴經(jīng)濟(jì)貿(mào)易區(qū)并在北京和成都等地開設(shè)分支機(jī)構(gòu)。公司開業(yè)以來致力于為客戶提供專業(yè)的顧問式理財，累積為客戶配置資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)65億元。我們以獨立、公正、客觀的立場，為客戶提供全方位尊貴的財富與生活規(guī)劃服務(wù)。?包括：家庭財富體檢、財富保值規(guī)劃、財富增值規(guī)劃、財富傳承規(guī)劃、家庭保障規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、養(yǎng)老退休規(guī)劃、國際移民規(guī)劃資產(chǎn)配置管理等。用最好的投資理財平臺服務(wù)，從全方位層面來保障投資者的財富安全和穩(wěn)健增長。公司地址：(總部）上海市浦東新區(qū)張楊路500號華潤大廈28樓A座
????（北京分公司）北京市朝陽區(qū)朝陽門外大街18號豐聯(lián)廣場A座16層1605室公司網(wǎng)址：www.hwasbank.com

聯(lián)系方式（Contact）

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