1、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略；
2、負(fù)責(zé)保持與客戶(hù)溝通聯(lián)系，為客戶(hù)提供金融分析服務(wù)；
3、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢(xún)；
4、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售；
5、負(fù)責(zé)為重要客戶(hù)需求提供理財(cái)咨詢(xún)，制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃；
6、負(fù)責(zé)維持重要客戶(hù)關(guān)系，通過(guò)與客戶(hù)溝通，及時(shí)調(diào)整客戶(hù)的財(cái)務(wù)安排；
7、建立及維護(hù)公司同客戶(hù)之間的投資項(xiàng)目，為客戶(hù)提供相關(guān)投資信息；
任職資格：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷、財(cái)務(wù)、金融、法律、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)
2、具有證券從業(yè)資格證書(shū)
3、有1年以上證券工作經(jīng)驗(yàn)
4、熟悉辦公軟件、對(duì)項(xiàng)目有獨(dú)立分析能力
5、良好的溝通能力和學(xué)習(xí)能力，并有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)意識(shí)
6、熟悉國(guó)家金融政策和監(jiān)管制度，了解市場(chǎng)動(dòng)向
1、通過(guò)直接銷(xiāo)售、電話銷(xiāo)售、銀行駐點(diǎn)等形式進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)戶(hù)和金融產(chǎn)品的推廣；
2、應(yīng)用公司良好資訊資源為客戶(hù)提供必要的證券服務(wù)；
3、完成營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)分配的客戶(hù)開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售任務(wù)；
4、指導(dǎo)并協(xié)助客戶(hù)辦理開(kāi)戶(hù)等有關(guān)手續(xù)
5、搜集、整理各種市場(chǎng)信息
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