崗位職責(zé)：1、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；2、構(gòu)建暢通的營銷渠道，維護(hù)客戶關(guān)系；3、通過對高端客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議、財(cái)務(wù)分析及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方案；4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，為公司的房地產(chǎn)金融、股權(quán)基金等項(xiàng)目拓寬資金渠道；5、通過參與路演、理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率；6、負(fù)責(zé)為已成交客戶提供持續(xù)的投資咨詢服務(wù)；7、負(fù)責(zé)幫助客戶處理金融產(chǎn)品理財(cái)過程中的文件資料。任職要求：1、金融、經(jīng)濟(jì)、投資管理等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷，具有一年以上基金、信托、證券、銀行等相關(guān)行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)；2、熟悉國家經(jīng)理、金融方針政策和經(jīng)濟(jì)法規(guī)，對商業(yè)銀行、投資銀行運(yùn)作有一定的了解，熟悉個(gè)人和公司投資、理財(cái)及授信等方面業(yè)務(wù)知識，具有一定的高端客戶資源；3、具備正直、客觀、廉潔、公正的職業(yè)操守，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和語言文字表達(dá)能力，具備敏銳的市場洞察能力、服務(wù)意識和心理承壓能力，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作意識，具有解決負(fù)責(zé)問題的能力，對理財(cái)業(yè)務(wù)有較高的熱情；4、持有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格證書優(yōu)先考慮。
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