崗位職責：
1、負責在公司授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，利用公司資源和渠道發(fā)展新客戶，并做好客戶維護工作?；
2、根據(jù)客戶風險承受能力及財務(wù)狀況為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；
3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞產(chǎn)品與服務(wù)信息；
4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
5、負責開拓目標市場?，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；
6、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，善于發(fā)現(xiàn)與總結(jié)，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
職位要求：
1、金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校營銷專業(yè)本科以上，具有廣泛的金融專業(yè)知識，了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展；
2、誠實守信,?工作勤奮主動，具有良好的團隊精神，能承受較強的團隊壓力，愿意接受工作挑戰(zhàn)；
3、注重效率，能適應(yīng)高強度、快節(jié)奏的工作環(huán)境，有激情，有強烈的團隊協(xié)作意識；
4、具備較強的市場開拓、客戶溝通能力，較強的溝通技巧和團隊管理能力；
5、有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先。