崗位職責:
1、負責拓展個人和機構(gòu)客戶資源渠道,開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;
2、負責對客戶的綜合理財投資需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3、負責向客戶推介公司研發(fā)的信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標戶;
4、負責持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
崗位要求:
1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)專科及以上學歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)其他相關(guān)政策;
3、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神與敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;
4、具有金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗的優(yōu)先;
5、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
6、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先;
7、有駕照,會駕駛優(yōu)先。