1、邀請客戶參與公司組織的理財沙龍和各種活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
2、依托公司和自有資源，通過拜訪等各類渠道，接觸并篩選對投資理財有需求的有效客戶；
3、服務(wù)超高凈值客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
4、全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標，量身定制的投資方案；
5、定期與客戶保持聯(lián)系，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系，做好老客戶維護和再開發(fā)；
6、尋找和開拓客戶資源，同業(yè)異業(yè)的資源整合，達成公司各項基金產(chǎn)品的銷售指標；
7、高凈值客戶的開發(fā)與管理，渠道客戶（銀行、證券、資管、信托等）的開發(fā)與管理。
任職資格：
1、?？萍耙陨蠈W歷、誠實守信、勤奮努力、銷售意識強；
2、2-3年銷售工作經(jīng)驗，有私募基金產(chǎn)品銷售經(jīng)驗優(yōu)先考慮；
3、傳統(tǒng)行業(yè)中高爆發(fā)式行業(yè)銷售經(jīng)驗豐富（如：私人飛機俱樂部、高端汽車行業(yè)、醫(yī)療器械、高端家具、紅酒）；
4、銀行、證券、基金信托、保險、第三方理財公司、房地產(chǎn)、汽車銷售、高端培訓、奢侈品行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
5、?熱愛金融事業(yè)，有一年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗及良好的人際關(guān)系（個人能力較強或客戶資源較廣者可適當放寬條件）。
