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理財經(jīng)理

合星財富管理有限公司
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薪資面議
工作性質(zhì): 全職 更新日期: 11-29
專業(yè)要求: 不限 學(xué)歷要求: 不限
職稱要求: 不限 性別要求: 不限
年齡要求: 不限 經(jīng)驗要求: 不限
工作地區(qū): 上海·靜安區(qū) 戶口要求: 不限
截止日期: 2025-09-22 外語要求: 不限
工資待遇: 面議 招聘人數(shù): 若干人
其他福利:
五險一金 員工旅游 年終獎金 績效獎金 專業(yè)培訓(xùn) 餐飲補貼
1、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
2、?通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
3、?負責配合市場部開展各項推廣活動,并為客戶提供詳細的解釋和說明;
4、?通過參與組織的各種高端客戶活動提升客戶轉(zhuǎn)化率;
5、通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
任職資格:
1、有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先;
2、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;
3、現(xiàn)任銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人等職位,并具有3年以上從業(yè)經(jīng)驗;
4、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。
能力要求:
1、良好地溝通與理解能力;
2、良好地抗壓能力;
3、良好地思考、分析與判斷能力;
4、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、具有一定的金融專業(yè)知識,有強烈的加入財富管理行業(yè)的愿望,并具備良好的學(xué)習(xí)能力。
合星財富管理有限公司(以下簡稱“合星財富”)是一家立足上海,輻射全國,具備雄厚資產(chǎn)管理能力的綜合性財富管理機構(gòu)。自成立以來,合星財富作為中國財富管理行業(yè)發(fā)展的見證者和開拓者,專注于持續(xù)為中高凈值客戶甄選和配置固定收益、股權(quán)投資、資本市場和保險保障類產(chǎn)品;對超高凈值客戶,公司還將為其進行全球化資產(chǎn)配置。?合星財富創(chuàng)立于2013年,注冊資本2億元人民幣,總部位于中國金融中心上海陸家嘴。截止2015年8月,公司分支機構(gòu)遍布全國,旗下配有上千名專業(yè)的理財投資顧問,憑借“最有見地的咨詢”、“最符合需求的產(chǎn)品”以及“最高標準的服務(wù)”,自啟航以來,合星財富長期為客戶的財富增值保駕護航。?作為獨立財富管理機構(gòu),合星財富始終堅持以客戶為中心,貫徹“獨立、客觀、公正、專業(yè)”等原則,為廣大投資者甄選“安全、可靠、收益可觀”的理財產(chǎn)品,最大程度維護投資者利益,協(xié)助客戶財富穩(wěn)健增值。?作為負責任的金融從業(yè)者,合星財富始終堅持“風(fēng)控”為重。公司率先組建了一支領(lǐng)先同行業(yè)的風(fēng)控團隊,輔以嚴密的風(fēng)控體系,切實保證風(fēng)控標準在各分支機構(gòu)得到嚴格執(zhí)行,將保障投資者利益作為己任。?成立至今,合星財富為客戶配置的各類理財產(chǎn)品均做到了按期足額兌付。2014年,合星財富“星悅會”俱樂部重磅上線,本著“客戶至上”的態(tài)度,“星悅會”致力于為客戶打造一站式綜合金融服務(wù),深入客戶群體,研究并提供更廣泛的增值服務(wù),不斷完善客戶理財信息交流平臺。?截至2015年6月底,合星財富累計資產(chǎn)配置規(guī)模已達50億元;此外,公司預(yù)計2015年年度資產(chǎn)配置規(guī)模將突破100億元。?一直以來,公司秉承“銳意進取,矢志創(chuàng)新,追求卓越,止于至善”四項宗旨,因經(jīng)營有“道”、風(fēng)控有“道”,贏得客戶諸多好評,此外有合作機構(gòu)將公司譽為財富管理行業(yè)的“黑馬”。?展望未來,合星財富也將不負眾望,堅守客戶需求為核心價值,用心提供多元化產(chǎn)品,為客戶量身定制資產(chǎn)配置服務(wù),以實際行動回饋客戶,打造中國版“瑞銀”。
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