1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案、向客戶提供專業(yè)的理財建議；
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；
4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。
任職要求：
1、大專以上學歷，有一年的金融行業(yè)工作經(jīng)驗，金融專業(yè)的優(yōu)先考慮；
2、熟悉金融行業(yè)的理財、基金、股權、保險、海外資產配置、移民、留學等產品；
3、具有良好的人際交往及維護的社交經(jīng)驗；
4、有銷售經(jīng)驗，擁有一定客戶資源的或有銀行、證券、保險從業(yè)經(jīng)驗的優(yōu)先；
5、誠實守信、為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。
福利待遇：
1.無責任底薪3-8k，高提成高績效獎金（月度、季度、年底獎金）；
??2.工作時間：?五天8小時工作制，周六日雙休
??3.帶薪假期：享受國家法定節(jié)假日、婚假、產假（陪護假）、病假、喪假、年假等；
??4.福利待遇：試用期內購買五險
5.公司活動：定期組織文體活動、聚餐活動、年度旅游；
??6.企業(yè)培訓：新員工入職培訓、部門培訓、職能培訓、專業(yè)技能培訓等；
??7.職業(yè)發(fā)展：橫向縱向的職位晉升通道、提供內部輪崗機會?廣闊的職業(yè)發(fā)展平臺?
????????
8.我們管理透明，公平公正的晉升和深造機會，培訓人才成為未來的管理干部和金融行業(yè)理財規(guī)劃師。