崗位職責(zé)：
l?負(fù)責(zé)對(duì)高凈值機(jī)構(gòu)和個(gè)人客戶的投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；
l?依托產(chǎn)品戰(zhàn)略研究顧問(wèn)的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；
l?配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶，經(jīng)常性舉辦投資報(bào)告、理財(cái)講座、投資者學(xué)堂等活動(dòng)；
l?研究高凈值客戶的綜合理財(cái)需求，與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合，定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo)；
l?負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理對(duì)客戶產(chǎn)品的交叉銷售，合理為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃，提高產(chǎn)品的銷售成功率；
l?負(fù)責(zé)對(duì)客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn)，提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度，確保所有理財(cái)經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用；
l?協(xié)助營(yíng)業(yè)部經(jīng)理進(jìn)行創(chuàng)新產(chǎn)品銷售的相關(guān)工作；
l?協(xié)助區(qū)域IC負(fù)責(zé)人進(jìn)行IC管理總部進(jìn)行的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等相關(guān)工作；
l?協(xié)助IC管理總部進(jìn)行產(chǎn)品引進(jìn)的相關(guān)工作；
l?承擔(dān)上級(jí)指派的其他工作和職責(zé)。、
任職要求：
l?經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷；
l?三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn)；
l?熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法，掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響；
l?熟悉基金、信托、債券、PE等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn)；
l?持有金融理財(cái)師（AFP）/國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP）證書或通過(guò)特許金融分析師（CFA）2級(jí)考試的優(yōu)先考慮。
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