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崗位職責：
1、收集、分析各方面金融、財經(jīng)信息
2、開拓新生客戶，掌握客戶信息、需求和理財目標，掌握客戶的基本狀況
3、輔導客戶記錄財務收支和資產(chǎn)負債賬目，分析客戶財務收支狀況，判斷客
戶財務現(xiàn)狀
4、針對客戶需求獨立設計可行性方案，給予指導
5、收集反饋意見，分析方案的實施結果，撰寫報告
6、修改客戶的方案，以適應新的投資環(huán)境
7、根據(jù)客戶的實際需求，代理理財
8、推廣投資產(chǎn)品，開拓客戶資源，開發(fā)、維護客戶關系
任職要求：
1.金融/市場營銷/經(jīng)濟管理相關專業(yè)本科及以上學歷，有海外留學背景優(yōu)先；
2.對于金融及經(jīng)濟相關數(shù)據(jù)較為熟悉；
3.性格開朗，善于與人溝通；
4.對于金融行業(yè)發(fā)展有長期規(guī)劃；
5.抗壓能力較強！

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私人財富管家崗位職責

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