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切換行業(yè)

理財(cái)部專員崗位職責(zé)

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崗位職責(zé):
1)負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值個(gè)人客戶和機(jī)構(gòu)客戶;
?2)收集、整理客戶投融資需求;
?3)開發(fā)股權(quán)融資,私募基金托管,大宗交易,減持避稅,市值委托管理等機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù);
4)完成本營業(yè)部的業(yè)務(wù)指標(biāo)。
任職要求:
1)年齡30周歲以下,特別優(yōu)秀可以適當(dāng)放寬年齡限制;
?2)本科學(xué)歷以上,資源豐富或特別優(yōu)秀的學(xué)歷可放寬,獲得證券從業(yè)資格證;
?3)具有較強(qiáng)是語言表達(dá)能力、有較強(qiáng)的策劃、組織營銷的能力和團(tuán)隊(duì)精神;
?4)具有豐富的客戶資源和廣泛的人脈資源以及證券培訓(xùn)經(jīng)歷和成果。
2、【理財(cái)顧問】
崗位職責(zé):
1)為客戶提供日常服務(wù)和其它后續(xù)維護(hù);
?2)擔(dān)任營業(yè)部某項(xiàng)業(yè)務(wù)的項(xiàng)目經(jīng)理(如投資顧問、產(chǎn)品銷售、融資融券等),負(fù)責(zé)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理與推動(dòng);
?3)負(fù)責(zé)營業(yè)部各類投資研討會(huì)、投資沙龍等客戶服務(wù)主題活動(dòng)組織;
?4)負(fù)責(zé)為營銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)支持,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的咨詢服務(wù)。
任職要求:
1)本科以上學(xué)歷(碩士優(yōu)先),金融或經(jīng)濟(jì)類專業(yè)優(yōu)先;
?2)具備證券從業(yè)資格,具有理財(cái)經(jīng)驗(yàn)或理財(cái)師資格的優(yōu)先;
3)具備良好的客戶服務(wù)意識(shí)和較強(qiáng)的溝通能力;
4)熟悉辦公軟件的應(yīng)用(PPT、EXCEL、WORD等);
5)有一定的投資分析能力和上臺(tái)演講能力。
3、【客戶經(jīng)理】
崗位職責(zé):
1)負(fù)責(zé)客戶開發(fā)服務(wù)及理財(cái)產(chǎn)品銷售等工作;
2)負(fù)責(zé)客戶日常維護(hù)及基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù);
3)銀行駐點(diǎn),負(fù)責(zé)渠道拓展與客戶關(guān)系維護(hù)。
任職要求:
1)大專以上學(xué)歷,?30周歲以下,通過證券從業(yè)資格考試;
2)具有良好的溝通能力與營銷服務(wù)意識(shí)。
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