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理財規(guī)劃主管崗位職責

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崗位職責：
1:負責客戶系統(tǒng)化整理。（熟練使用office文檔)。
2:負責活動客戶的接待工作以及公司安排的活動。
3:做好老客戶的服務與維護，進行專業(yè)的講解與咨詢。
4:實習期為3個月，轉正后進行職業(yè)道路的選擇。理財規(guī)劃師or銷售主管。
5:熟悉公司流程，為客戶解決已交保單保障金生存金的領取問題，做保單檢視表，給客戶講解過往保單的條款情況。
任職要求：
1:主要針對現(xiàn)在的應屆畢業(yè)生（市場營銷專業(yè)，金融專業(yè)者優(yōu)先）。
2:形象氣質佳，禮貌，大方，口齒清楚。
3:接受公司全方面的實習培訓。（國家理財規(guī)劃師培訓，營銷技巧培訓，禮儀培訓；自我管理培訓，組織管理培訓，團隊建設培訓等）。
4:有一定的活動組織策劃能力。
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