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崗位職責：
1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；
3、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)理財咨詢與服務；
4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等；
5、為客戶做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶制定理財規(guī)劃。
任職要求：
1、本科及以上學歷，金融行業(yè)或企業(yè)中高管理崗位等工作2年以上（條件特別優(yōu)秀者可放寬錄用條件）；
2、有服務高凈值客戶經(jīng)驗或可以接觸當?shù)馗叨丝蛻糍Y源；
3、有強烈加入財富管理行業(yè)的愿望，并具備良好的學習能力；
4、個人形象氣質佳、品行正直誠信，溝通流暢；
5、持有理財、證券、基金、保險等資格證書優(yōu)先；
6、有客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。
待遇及發(fā)展：
1、完善的晉升體系，每3個月有一次升職機會；
2、全方位的培訓與學習機會；
3、豐富的團隊活動及旅游；
4、各種節(jié)日禮等。

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理財經(jīng)理助理崗位職責

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