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崗位職責(zé)：
1、以專業(yè)的金融理財知識和經(jīng)驗，以資產(chǎn)配置為手段，為高凈值及超高凈值客戶提供資產(chǎn)保值、增值及其它投融資咨詢服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)客戶的開拓與維護，客戶資料的及時更新和完善，客戶需求分析，客戶資產(chǎn)凈值的動態(tài)跟蹤和管理；
3、掌握金融行業(yè)動態(tài)，把握市場機會，滿足客戶的個性化理財需要。
任職要求：
1、全日制本科以上學(xué)歷，金融、財會、管理、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、5年以上銀行貴賓理財工作經(jīng)驗，券商理財顧問（不含經(jīng)紀(jì)人），信托公司銷售人員?；?年以上國內(nèi)知名獨立財富管理機構(gòu)理財銷售經(jīng)驗（不含P2P）。具備豐富的高端客戶維護與服務(wù)經(jīng)驗，有豐富的高端客戶資源儲備。
3、持有基金從業(yè)資格證書優(yōu)先
4、具有CFA、CFP、AFP、CPB、司法考試、注冊會計師等資格證書者優(yōu)先；
5、具有良好的行業(yè)口碑，無不良違規(guī)記錄。

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理財客戶總監(jiān)崗位職責(zé)

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