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理財顧問/財務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

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崗位職責(zé)：
理財顧問/財務(wù)規(guī)劃師
崗位職責(zé)：?1、充分了解客戶需求，并進行資產(chǎn)配置，篩選合適的產(chǎn)品。
2、跟蹤資產(chǎn)配置方案并要有所調(diào)整。實現(xiàn)客戶財富保值增值的目的。
任職要求：
1、擁有財會、金融等大學(xué)本科以上學(xué)歷，兩年以上從業(yè)經(jīng)驗
2、備金融投資和產(chǎn)品知識，并且具備實務(wù)操作能力。
3、至少要精通兩個領(lǐng)域，比如說基金和保險，具備綜合金融知識。
4、出色的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德。?span>
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