崗位職責(zé):
1、收集資料幫客戶做財(cái)務(wù)報(bào)表分析(利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表、理財(cái)目標(biāo)等)評(píng)估;
2、?了解客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好程度并對(duì)客戶理財(cái)目標(biāo)的內(nèi)容分類和確定;
3、?根據(jù)分析和評(píng)估的結(jié)果進(jìn)行診斷;
4、根據(jù)診斷結(jié)果制定理財(cái)方案供客戶選擇
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,可接受優(yōu)秀應(yīng)屆生;
2、年齡22-60歲,男女不限;
3、遵守公司規(guī)章制度,?前期可能有相應(yīng)的財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí);
4、工作主動(dòng)且積極向上,良好的執(zhí)行力。