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切換行業(yè)

個人投資理財顧問崗位職責

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崗位職責:
1、按公司要求開發(fā)客戶,銷售相關(guān)金融產(chǎn)品,完成公司下達的銷售任務;
2、拓展新客戶和新業(yè)務,并對現(xiàn)有客戶進行維護;
3、負責對銀行、證券公司、保險公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護;
4、負責開發(fā)高凈值客戶,對客戶進行綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
5、組建招聘與管理理財經(jīng)理銷售團隊
任職要求:
1、金融、經(jīng)濟及相關(guān)專業(yè)??埔陨蠈W歷,三年以上金融機構(gòu)(銀行理財經(jīng)理、券商投資顧問)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗;
2、熟悉金融業(yè)務,具有扎實的金融管理知識,熟悉行業(yè)的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;
4、品行端正,思維敏捷、嚴謹細致、?具有較強的團隊管理能力、組織協(xié)調(diào)能力、營銷能力和業(yè)務創(chuàng)新能力。
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